力诺特玻上市首日涨109% 募资7.6亿民生证券赚0.5亿

力诺特玻主要从事特种玻璃的研发、生产与销售，主要产品包括药用包装玻璃、耐热玻璃和电光源玻璃等系列产品。

力诺特玻控股股东为力诺投资控股集团有限公司，公司实际控制人为高元坤。力诺投资发行前直接持有公司41.5005%的股份，为公司的控股股东；高元坤持有力诺集团80.00%的股份，力诺集团直接和间接合计持有力诺投资80.84%的股权，力诺投资是力诺特玻的控股股东，持有力诺特玻41.5005%的股份，因此，高元坤通过力诺集团和力诺投资控制力诺特玻，系力诺特玻的实际控制人

力诺特玻于2021年3月4日首发过会，创业板上市委员会2021年第14次审议会议提出问询的主要问题：

1。请发行人代表说明报告期内：(1)在营业收入低于同行业可比公司德力股份和山东华鹏的情况下，实现的销售净利率显著高于后者的合理性；(2)发行人耐热玻璃产品毛利率显著高于后者的合理性。请保荐人代表发表明确意见。

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2。在新三板挂牌期间及报告期内，发行人存在多次与力诺集团等关联方的资金拆借，为关联方提供担保，向非银行机构贴现，开具无真实交易背景的商业票据等财务内控不规范的情形。请发行人代表说明：(1)上述情形是否违反相关法律法规的规定，是否应承担相关的法律责任；(2)相关内控不规范情形的整改落实情况及效果。请保荐人代表发表明确意见。

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力诺特玻本次在深交所创业板上市，公开发行股票5810.98万股，占发行后公司股份总数的比例为25%，发行价格为13.00元/股，保荐机构(主承销商)为民生证券股份有限公司，保荐代表人为王启超、杜慧敏。力诺特玻本次发行募集资金总额为7.55亿元，扣除发行费用后，募集资金净额为6.85亿元。

力诺特玻最终募集资金净额比原计划多1.46亿元。力诺特玻于11月8日披露的招股书显示，公司拟募集资金5.39亿元，分别用于中性硼硅药用玻璃扩产项目、高硼硅玻璃生产技改项目、年产9200吨高硼硅玻璃产品生产项目、LED光学透镜用高硼硅玻璃生产项目、轻量化高硼硅玻璃器具生产项目。